Pablo Picasso y Georges Braque trabajan juntos en una casa en la que les acompañan Manolo Hugué y Fernande Olivier. Será entonces cuando conozcan una noticia que les haga romperse a carcajadas: "la Gioconda ha sido robada del Louvre". Poco después recibirán un telegrama de su amigo Guillaume Apollinaire que les informará del robo de 'El corazón de la Madonna' por parte de un hombre llamado el Barón. De vuelta a París en el tren, el pintor malagueño recordará como su compañero le presentó a un esbelto joven que había inspirado 'Las aventuras del Barón d’Ormessan', y de cómo poco después el Barón había sustraído varias estatuas prerrománicas para venderlas a un precio muy bajo. Dichas esculturas fueron su inspiración para pintar 'Las señoritas de Avignon'. Al llegar a la estación su amigo les contará la nueva fechoría de este ladrón, pero la opinión pública francesa les acusa de cómplices. Su duda será si marcharse o desenmascarar al ladrón para demostrar su inocencia.